轉自OFweek鋰電網

歐洲市場正在成為中國鋰電企業出海的重要目的地。

4月13日，據彭博社消息，蜂巢能源計劃將其歐洲的工廠數量擴大到5家。目前，該公司正在歐洲東部、北部和西部尋找建造工廠的合適地點，其中最大工廠的規模將達到年產能20GWh。
蜂巢能源歐洲負責人Kai-Uwe Wollenhaupt表示，蜂巢能源的目標是到2030年在歐洲實現至少50GWh的電池產能。
鋰電企業出海，既是全球化戰略的一環，更是打開第二增長空間的關鍵。乘聯會數據顯示，今年3月新能源乘用車批發銷量達到61.7萬輛，同比增長35.2%，環比增長24.5%；零售銷量54.3萬輛，同比增長21.9%，環比增長23.6%。作為對比，2022年全年，國內新能源乘用車的零售、批發銷量同比增速都超過了90%。
近兩年國內新能源汽車產業高速發展，滲透率不斷走高，產銷量也水漲船高。但在一個已經是高起點的基礎上，疊加補貼退坡等一系列因素影響，國內新能源汽車銷量增速相較前兩年將有所放緩，動力電池企業想要繼續維持高增長率的難度也變得更大。
同時，維科網鋰電注意到，今年已有部分電池企業透露接下來將謹慎擴產，規劃轉向產能落地及優質產能的釋放。當前行業主流是去庫存，隆眾資訊鋰電池分析師路天麗表示，據摸排，近幾個月電池廠開工率平均只有三到四成。
反觀海外市場，能源結構正在加速轉型，加上中長期補貼政策紅利驅動，對于動力電池及儲能的需求在持續攀升。數據顯示，預計2025年歐洲動力電池需求量將達到174GWh，到2030年達到820GWh。
因此，行業人士認為，在國內動力電池競爭格局基本成型的情況下，站在2023年的新起點上，打開新的增長空間，“出?！币呀洺蔀橹袊鴦恿﹄姵仄髽I的一致共識，尤其是二三線電池企業。

蜂巢能源歐洲布局加速

歐洲市場是蜂巢能源的出海第一站，進入時間較早，且本土化布局愈發成熟。
蜂巢能源總裁楊紅新曾表示，公司在歐洲市場的建廠動作是分步實施的，先啟動投資規模比較小的模組與電池包工廠建設，第二步才是電芯工廠。而這兩步已經基本走完，蜂巢能源現已在德國有兩個工廠。
在產能規劃上，2020年11月，蜂巢能源宣布在德國薩爾州投建其歐洲電池模組和PACK工廠，規劃產能為24 GWh，總投資20億歐元。楊紅新曾表示，20億歐元是在5年內陸續投資的總額，其中還包含融資和補貼部分。
根據蜂巢能源去年12月簽署的長期租賃協議（項目采取政府代建，企業長期租賃模式），模組PACK工廠項目將于2024年中期全部竣工。
2022年9月，蜂巢能源宣布將在德國勃蘭登堡州的勞赫哈默（Lauchhammer）地區建設一座電芯工廠，將于2025年投產，年產能為16 GWh。
在供應鏈部署上，近年來勞赫哈默周邊地區和整個勃蘭登堡正在形成電動汽車創新發展的聚集地，如巴斯夫等產業鏈公司都位于該地區。而巴斯夫是蜂巢能源重要合作伙伴之一，雙方于2021年10月就宣布在全球范圍內就正極材料開發、原材料供應、電池回收等方面達成合作。
此外，根據蜂巢能源規劃，勃蘭登堡工廠生產的電芯將在薩爾州的工廠進行加工并搭載整車，從而使兩個基地產生協同效應。
在客戶開拓上，蜂巢能源2020年7月與PSA集團（子公司Stellantis 集團）簽訂采購合同，將在未來幾年內為后者旗下電動車提供動力電池設備配套，采購量預計超過7GWh。另外，蜂巢能源也已經定點ENERSYS等海外客戶項目。
上述定點項目已于2022年開始陸續進入量產階段并實現收入。另據前述彭博社報道指出，蜂巢能源同時在與幾家歐洲汽車制造商就電池供應協議進行談判。
需要注意的是，動力電池作為重資產投入產業，在海外建廠布局除了戰略眼光和經營智慧外，更需要雄厚的資本進行支撐。而通過上市募集資金，則是一個普遍的解決方案。
2022年11月18日，蜂巢能源遞交招股說明書，擬募資150億元，已獲得上交所受理。而在2021年，蜂巢能源已完成三輪融資，融資總額近200億元。
除了高昂的投資成本之外，如何應對歐洲當前的政治環境、排放法規、基建要求、人才管理等方面，于蜂巢能源而言都是不小的難題。

中國鋰電產業“深入”海外市場

SNE Research數據顯示，2022年，全球電動汽車（EV、PHEV、HEV）電池保有量為517.9GWh，同比增長71.8%，排名前十的企業整體市占率超90%。而這前十家企業中，中國企業占據六席，整體市場率高達60.4%，強勢吸納全球份額，主導全球電氣化轉型。
在裝機量和市占率不斷攀升的同時，2022年中國鋰電企業加快踐行全球化戰略，在關鍵海外市場先后進行了布局和建設，并且產業鏈的輸出能力與執行能力愈發完整、深入。
產能出海方面：目前，包括寧德時代、比亞迪、中創新航、瑞浦蘭鈞、蜂巢能源、國軒高科、億緯鋰能、遠景動力、孚能科技等中國電池企業都已經在歐洲、美國、東南亞等地規劃布局了生產基地。
電池企業的海外產能布局帶動了上游供應體系出海。目前包括容百科技、星源材質、格林美、新宙邦、天賜材料、恩捷股份、中偉股份、科達利等一批鋰電材料企業已宣布將在歐洲或北美建設工廠。
預計后期還將有更多鋰電材料企業出海，也有部分設備企業謀劃海外建廠。
資本出海方面：2022年，境外上市成為中國鋰電企業的行業主流。截至目前，已有超15家上市公司先后公告籌劃發行GDR并在瑞交所/倫交所上市，包括國軒高科、格林美、杉杉股份、科達制造、欣旺達、先導智能、星源材質、杭可科技、領益智造、天賜材料、華友鈷業、盛新鋰能、永太科技、杰瑞股份、天能動力等。
其中，國軒高科、格林美、杉杉股份、科達制造、欣旺達5家成功發行并在瑞交所上市，其余10家仍在推進之中。
值得一提的是，有消息稱，寧德時代正考慮在瑞士發行GDR，可能募集50億至60億美元的資金。對此消息，寧德時代并未置評。
技術出海方面：近年來，中國電池企業引領動力電池技術創新，在方形、圓柱和軟包形態方面都給出了極佳的解決方案，覆蓋磷酸鐵鋰和三元體系，2022年海外訂單更是應接不暇。
進入2023年，寧德時代和福特汽車的合作模式，使得中國電池企業出海的商業模式邁向高階。
中國科學院院士歐陽明高認為，“這是我國產業發展到新高度的標志，意味著中國新能源汽車技術和產業已經處于世界前列，具有里程碑意義?！?br>在加快能源轉型目標的推動下，歐洲及北美市場正在通過政策利好、企業及供應鏈聯動等方式，加速構建本土新能源產業鏈，對應的是新能源汽車及儲能市場的高速增長，以及確定的強勁配套需求。對于正積極進行海外布局的中國鋰電企業而言，無疑是極為有利的，但知易行難，中國鋰電企業在海外市場的長期規劃能力和戰略眼光則將更備受考驗。